Migration de HubSpot Sales Hub vers Zoho CRM

Step-by-Step Migration Guides

At Nexivo, we’re always on the lookout for talented individuals who are passionate about digital transformation and creating innovative solutions. Follow these simple steps to join our dynamic team

Préparation à la migration

Évaluez vos données en identifiant et en supprimant les doublons, en corrigeant les irrégularités et en garantissant l'exactitude des données.

Exportez des données depuis HubSpot.

Utilisez la fonction d'exportation de HubSpot pour télécharger facilement vos contacts, vos offres et d'autres données pertinentes au format CSV, ce qui facilite la migration et l'analyse de vos informations tout en garantissant une transition en douceur vers Zoho CRM.

Choisissez la méthode de migration des données

Choisissez la migration manuelle pour les petits ensembles de données ou utilisez des outils tels que Zoho DataPrep pour les ensembles de données plus volumineux afin de garantir un mappage précis et une transition plus fluide

Processus de mappage des données

Associez les champs HubSpot aux champs Zoho CRM correspondants pour garantir une migration précise des informations de contact, des offres, des opportunités et des activités, tout en préservant l'intégrité des données tout au long du processus.

Après la migration

Après la migration, vérifiez l'intégrité des données en validant les importations, en testant les flux de travail et en formant les équipes sur Zoho CRM. Surveillez les performances pendant les premières semaines pour garantir une optimisation fluide du système.

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Advantages of

Zoho CRM

Solution rentable

Zoho CRM fournit des fonctionnalités robustes à une fraction du coût, ce qui en fait une option plus économique sans compromettre la qualité.

Intégration fluide

Zoho CRM s'intègre parfaitement à un large éventail d'autres applications Zoho et d'outils tiers, créant ainsi une plateforme tout-en-un pour votre entreprise.

Caractéristiques robustes

De la gestion des prospects à l'automatisation des ventes en passant par les analyses avancées, Zoho CRM permet aux entreprises de rationaliser les processus et d'améliorer la productivité des ventes.

Interface conviviale

Zoho CRM simplifie l'expérience utilisateur en rendant l'intégration plus rapide et plus fluide. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les relations avec les clients plutôt que sur les difficultés liées au logiciel.

Accès mobile

L'accès mobile à Zoho CRM permet à votre équipe de gérer les contacts, les offres et les tâches à tout moment, ce qui lui permet de rester connectée et productive à tout moment et en tout lieu.

Support client dédié

Zoho est connue pour son excellent service client, qui fournit une assistance complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via de multiples canaux, notamment le courrier électronique, le chat et le téléphone.

Key Features

Zoho CRM

Nexivo offers a unique professional experience with growth opportunities, innovation, and a collaborative culture.

Gestion du pipeline de ventes

Des prospects aux offres, Zoho CRM vous permet de gérer l'ensemble de votre processus de vente en un seul endroit

Automatisation des workflows

Exploiter la puissance de l'automatisation dans Zoho CRM permet de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives

Analyses et rapports

Obtenez facilement des informations sur les prospects, les transactions et les performances, en transformant les données en informations exploitables pour une prise de décision plus intelligente.

Personnalisabilité

Des champs et modules personnalisés aux mises en page personnalisées, vous pouvez concevoir votre CRM pour qu'il s'aligne parfaitement avec votre processus de vente

Support and Resources

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Frequently asked questions

Everything you need to know about the product and billing.

Quels sont les défis auxquels je pourrais être confronté lors de la migration ?

Incompatibilités des formats de données, perte de certains types de données (e-mails, flux de travail, par exemple), reconfiguration manuelle des champs personnalisés et des règles d'automatisation, formation des utilisateurs sur l'interface et les fonctionnalités de Zoho CRM

Mes champs et propriétés personnalisés seront-ils préservés pendant la migration ?

Les champs et propriétés personnalisés de HubSpot peuvent ne pas être automatiquement mappés à Zoho CRM. Vous devrez créer manuellement les champs correspondants dans Zoho CRM et les mapper pendant le processus d'importation pour garantir la cohérence des données.

Comment puis-je garantir l'intégrité des données lors de la migration ?

Effectuez un test de migration avec un petit ensemble de données pour identifier les problèmes potentiels, Mappez soigneusement les champs entre HubSpot et Zoho CRM pour garantir un transfert de données précis. Après la migration, examinez minutieusement les données dans Zoho CRM pour confirmer leur exactitude.

Quelles données puis-je migrer de HubSpot vers Zoho CRM ?

Vous pouvez migrer différents types de données, notamment des contacts, des entreprises, des offres, des notes, des tâches et des réunions. Cependant, certaines données telles que les e-mails et les flux de travail peuvent nécessiter des étapes supplémentaires ou ne pas être directement transférables.

Comment puis-je gérer les attributions et les propriétés des utilisateurs ?

Les attributions et les droits de propriété des utilisateurs ne peuvent pas être transférés directement. Après la migration, vous devrez réattribuer les enregistrements aux utilisateurs appropriés dans Zoho CRM. Cela peut être fait manuellement ou par le biais des fonctionnalités de mise à jour groupées de Zoho CRM.