الترحيل من مركز مبيعات HubSpot إلى Zoho CRM

دليل شامل للترحيل من HubSpot إلى Zoho CRM.
نموذج آيفون

أدلة الترحيل خطوة بخطوة

في Nexivo، نبحث دائمًا عن الأفراد الموهوبين المتحمسين للتحول الرقمي وخلق حلول مبتكرة. اتبع هذه الخطوات البسيطة للانضمام إلى فريقنا الديناميكي

1

التحضير للهجرة

قم بتقييم بياناتك عن طريق تحديد التكرارات وإزالتها وإصلاح المخالفات وضمان دقة البيانات.

2

تصدير البيانات من HubSpot.

استخدم ميزة تصدير HubSpot لتنزيل جهات الاتصال والصفقات والبيانات الأخرى ذات الصلة بتنسيق CSV دون عناء، مما يجعل من السهل ترحيل معلوماتك وتحليلها مع ضمان الانتقال السلس إلى Zoho CRM.

3

اختر طريقة ترحيل البيانات

اختر الترحيل اليدوي لمجموعات البيانات الصغيرة أو استخدم أدوات مثل Zoho DataPrep لمجموعات البيانات الأكبر لضمان التخطيط الدقيق والانتقال الأكثر سلاسة

4

عملية رسم خرائط البيانات

قم بتعيين حقول HubSpot إلى حقول Zoho CRM المقابلة لضمان الترحيل الدقيق لمعلومات الاتصال والصفقات والفرص والأنشطة، مع الحفاظ على سلامة البيانات طوال العملية.

5

مرحلة ما بعد الهجرة

بعد الترحيل، تحقق من سلامة البيانات من خلال التحقق من عمليات الاستيراد واختبار سير العمل وتوفير تدريب الفريق على Zoho CRM. راقب الأداء في الأسابيع القليلة الأولى لضمان التحسين السلس للنظام.

مزايا

زوهو CRM

1

حل فعال من حيث التكلفة

يوفر Zoho CRM ميزات قوية بجزء بسيط من التكلفة، مما يجعله خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية دون المساومة على الجودة.

2

تكامل سلس

يتكامل Zoho CRM بسلاسة مع مجموعة كبيرة من تطبيقات Zoho الأخرى وأدوات الجهات الخارجية، مما يؤدي إلى إنشاء منصة شاملة لشركتك.

3

ميزات قوية

من إدارة العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات إلى التحليلات المتقدمة، يمكّن Zoho CRM الشركات من تبسيط العمليات وتعزيز إنتاجية المبيعات.

4

واجهة سهلة الاستخدام

يعمل Zoho CRM على تبسيط تجربة المستخدم، مما يجعل عملية الإعداد أسرع وأكثر سلاسة. يتيح ذلك لفريقك التركيز على علاقات العملاء بدلاً من مواجهة البرنامج.

5

الوصول عبر الهاتف المحمول

يمكّن الوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى Zoho CRM فريقك من إدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام أثناء التنقل، مما يمكنهم من البقاء على اتصال وإنتاجية في أي وقت وفي أي مكان.

6

دعم العملاء المخصص

تشتهر Zoho بخدمة العملاء الممتازة، حيث توفر دعمًا شاملاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف.

الميزات الرئيسية

زوهو CRM

تقدم Nexivo تجربة مهنية فريدة من نوعها مع فرص النمو والابتكار والثقافة التعاونية.

إدارة خطوط أنابيب المبيعات

من العملاء المحتملين إلى الصفقات، يتيح لك Zoho CRM إدارة عملية المبيعات بأكملها في مكان واحد

التشغيل الآلي لسير العمل

يؤدي تسخير قوة الأتمتة في Zoho CRM إلى توفير الوقت من خلال تشغيل المهام المتكررة تلقائيًا

التحليلات وإعداد التقارير

احصل على رؤى حول العملاء المحتملين والصفقات والأداء دون عناء، وقم بتحويل البيانات إلى ذكاء عملي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

قابلية التخصيص

من الحقول والوحدات المخصصة إلى التخطيطات المخصصة، يمكنك تصميم CRM الخاص بك ليتوافق تمامًا مع عملية المبيعات الخاصة بك

الدعم والموارد

مقالات الدعم

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.

منتديات المجتمع

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.

دعم العملاء

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.
دعم

أسئلة متكررة

كل ما تحتاج إلى معرفته عن المنتج والفواتير.
ما التحديات التي قد أواجهها أثناء الترحيل؟
عدم توافق صيغة البيانات، وفقدان بعض أنواع البيانات (مثل رسائل البريد الإلكتروني وعمليات سير العمل)، وإعادة التكوين اليدوي للحقول المخصصة وقواعد التشغيل الآلي، وتدريب المستخدم على واجهة Zoho CRM وميزاته
هل سيتم الاحتفاظ بالحقول والخصائص المخصصة أثناء الترحيل؟
قد لا يتم تعيين الحقول والخصائص المخصصة في HubSpot تلقائيًا إلى Zoho CRM. ستحتاج إلى إنشاء حقول مطابقة يدويًا في Zoho CRM وتعيينها أثناء عملية الاستيراد لضمان تناسق البيانات.
كيف يمكنني ضمان سلامة البيانات أثناء الترحيل؟
قم بإجراء ترحيل اختباري باستخدام مجموعة بيانات صغيرة لتحديد المشكلات المحتملة، وقم بتخطيط الحقول بعناية بين HubSpot وZoho CRM لضمان نقل البيانات بدقة، وبعد الترحيل، راجع البيانات في Zoho CRM بدقة للتأكد من دقتها.
ما البيانات التي يمكنني ترحيلها من HubSpot إلى Zoho CRM؟
يمكنك ترحيل أنواع البيانات المختلفة، بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والصفقات والملاحظات والمهام والاجتماعات. ومع ذلك، قد تتطلب بعض البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني وسير العمل خطوات إضافية أو قد لا تكون قابلة للتحويل مباشرة.
كيف يمكنني التعامل مع مهام المستخدمين وملكيتهم؟
قد لا يتم نقل مهام المستخدم وملكيته مباشرة. بعد الترحيل، ستحتاج إلى إعادة تعيين السجلات للمستخدمين المناسبين في Zoho CRM. يمكن القيام بذلك يدويًا أو من خلال ميزات التحديث المجمّع داخل Zoho CRM.
Zoho

Looking for Zoho Specialists?

Connect with vetted Zoho experts to streamline operations and maximize platform performance. Transformative efficiency just one click away.
Zoho