Migración de HubSpot Sales Hub a Zoho CRM

Una guía completa para migrar de HubSpot a Zoho CRM.
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Guías de migración paso a paso

En Nexivo, siempre estamos buscando personas con talento que sientan pasión por la transformación digital y la creación de soluciones innovadoras. Siga estos sencillos pasos para unirse a nuestro dinámico equipo

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Preparación para la migración

Evalúe sus datos identificando y eliminando los duplicados, corrigiendo las irregularidades y garantizando la precisión de los datos.

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Exporta datos desde HubSpot.

Usa la función de exportación de HubSpot para descargar sin esfuerzo tus contactos, ofertas y otros datos relevantes en formato CSV, lo que facilita la migración y el análisis de tu información y, al mismo tiempo, garantiza una transición sin problemas a Zoho CRM.

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Elija el método de migración de datos

Elija la migración manual para conjuntos de datos pequeños o utilice herramientas como Zoho DataPrep para conjuntos de datos más grandes a fin de garantizar un mapeo preciso y una transición más fluida

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Proceso de mapeo de datos

Asigne los campos de HubSpot a los campos correspondientes de Zoho CRM para garantizar una migración precisa de la información de contacto, las ofertas, las oportunidades y las actividades, preservando la integridad de los datos durante todo el proceso.

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Después de la migración

Tras la migración, verifique la integridad de los datos validando las importaciones, probando los flujos de trabajo y capacitando al equipo en Zoho CRM. Supervise el rendimiento durante las primeras semanas para garantizar una optimización fluida del sistema.

Ventajas de

Zoho CRM

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Solución rentable

Zoho CRM ofrece funciones sólidas a una fracción del costo, lo que lo convierte en una opción más económica sin comprometer la calidad.

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Integración perfecta

Zoho CRM se integra sin problemas con una amplia gama de otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros, creando una plataforma todo en uno para su empresa.

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Características robustas

Desde la gestión de clientes potenciales y la automatización de ventas hasta el análisis avanzado, Zoho CRM permite a las empresas optimizar los procesos y aumentar la productividad de las ventas.

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Interfaz fácil de usar

Zoho CRM simplifica la experiencia del usuario, haciendo que la incorporación sea más rápida y fluida. Esto permite a su equipo centrarse en las relaciones con los clientes en lugar de tener problemas con el software.

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Acceso móvil

El acceso móvil a Zoho CRM permite a su equipo administrar contactos, acuerdos y tareas desde cualquier lugar, lo que les permite mantenerse conectados y productivos en cualquier momento y lugar.

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Atención al cliente dedicada

Zoho es conocido por su excelente servicio al cliente, que brinda soporte integral las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de múltiples canales, incluidos el correo electrónico, el chat y el teléfono.

Características principales

Zoho CRM

Nexivo ofrece una experiencia profesional única con oportunidades de crecimiento, innovación y una cultura colaborativa.

Gestión del flujo de ventas

Desde clientes potenciales hasta ofertas, Zoho CRM le permite administrar todo su proceso de ventas en un solo lugar

automatización del flujo de trabajo

Aprovechar el poder de la automatización en Zoho CRM ahorra tiempo al automatizar las tareas repetitivas

Análisis e informes

Obtenga información sin esfuerzo sobre los clientes potenciales, las transacciones y el rendimiento, transformando los datos en inteligencia procesable para una toma de decisiones más inteligente.

Personalización

Desde campos y módulos personalizados hasta diseños personalizados, puede diseñar su CRM para que se alinee perfectamente con su proceso de ventas

Soporte y recursos

Artículos de soporte

Los expertos de Zoho analizan sus necesidades, recomiendan aplicaciones y personalizan los productos según las necesidades de su empresa.

Foros comunitarios

Los expertos de Zoho analizan sus necesidades, recomiendan aplicaciones y personalizan los productos según las necesidades de su empresa.

Atención al cliente

Los expertos de Zoho analizan sus necesidades, recomiendan aplicaciones y personalizan los productos según las necesidades de su empresa.
Soporte

Preguntas frecuentes

Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.
¿Qué desafíos podría enfrentar durante la migración?
Incompatibilidades de formatos de datos, pérdida de ciertos tipos de datos (por ejemplo, correos electrónicos, flujos de trabajo), reconfiguración manual de campos personalizados y reglas de automatización, capacitación de usuarios sobre la interfaz y las funciones de Zoho CRM
¿Se conservarán mis propiedades y campos personalizados durante la migración?
Es posible que los campos y propiedades personalizados de HubSpot no se asignen automáticamente a Zoho CRM. Deberás crear manualmente los campos correspondientes en Zoho CRM y asignarlos durante el proceso de importación para garantizar la coherencia de los datos.
¿Cómo garantizo la integridad de los datos durante la migración?
Realice una migración de prueba con un pequeño conjunto de datos para identificar posibles problemas, mapee cuidadosamente los campos entre HubSpot y Zoho CRM para garantizar una transferencia de datos precisa. Después de la migración, revise minuciosamente los datos en Zoho CRM para confirmar su precisión.
¿Qué datos puedo migrar de HubSpot a Zoho CRM?
Puede migrar varios tipos de datos, incluidos contactos, empresas, acuerdos, notas, tareas y reuniones. Sin embargo, algunos datos, como los correos electrónicos y los flujos de trabajo, pueden requerir pasos adicionales o es posible que no se puedan transferir directamente.
¿Cómo puedo gestionar las asignaciones y propiedades de los usuarios?
Es posible que las asignaciones y propiedades de los usuarios no se transfieran directamente. Tras la migración, tendrá que reasignar los registros a los usuarios correspondientes en Zoho CRM. Esto se puede hacer manualmente o mediante las funciones de actualización masiva de Zoho CRM.
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