Migration de Salesforce Sales Cloud vers Zoho CRM

Step-by-Step Migration Guides

At Nexivo, we’re always on the lookout for talented individuals who are passionate about digital transformation and creating innovative solutions. Follow these simple steps to join our dynamic team

Évaluez votre environnement Salesforce.

Identifiez les données et fonctionnalités que vous utilisez actuellement dans Salesforce et qui doivent être migrées.

Exportez des données depuis Salesforce.

Utilisez les outils d'exportation de données de Salesforce pour télécharger vos données dans un format compatible.

Formater les données pour Zoho CRM.

Ajustez les données exportées pour les aligner sur les spécifications d'importation de Zoho CRM.

Importez des données dans Zoho CRM.

Utilisez la fonctionnalité d'importation de Zoho CRM pour télécharger vos données.

Vérifiez et affinez votre configuration.

Après la migration, vérifiez les éventuelles divergences et optimisez vos flux de travail.

Download Migration Gudie

Advantages of

Zoho CRM

Des prix abordables

Zoho CRM fournit des fonctionnalités robustes à une fraction du coût, ce qui en fait une option plus économique sans compromettre la qualité.

Intégration fluide

S'intègre facilement à divers services et applications.

Caractéristiques robustes

De la gestion des prospects à l'automatisation des ventes en passant par les analyses avancées, Zoho CRM permet aux entreprises de rationaliser les processus et d'améliorer la productivité des ventes.

Interface conviviale

Zoho CRM simplifie l'expérience utilisateur en rendant l'intégration plus rapide et plus fluide. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les relations avec les clients plutôt que sur les difficultés liées au logiciel.

Application mobile

L'accès mobile à Zoho CRM permet à votre équipe de gérer les contacts, les offres et les tâches à tout moment, ce qui lui permet de rester connectée et productive à tout moment et en tout lieu.

Support client dédié

Zoho est connue pour son excellent service client, qui fournit une assistance complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via de multiples canaux, notamment le courrier électronique, le chat et le téléphone.

Key Features

Zoho CRM

Nexivo offers a unique professional experience with growth opportunities, innovation, and a collaborative culture.

Gestion du pipeline de ventes

Des prospects aux offres, Zoho CRM vous permet de gérer l'ensemble de votre processus de vente en un seul endroit

Automatisation des workflows

Exploiter la puissance de l'automatisation dans Zoho CRM permet de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives

Analyses et rapports

Obtenez facilement des informations sur les prospects et les transactions, transformez les données en éléments exploitables pour une prise de décision plus intelligente.

Personnalisabilité

Concevez votre CRM pour qu'il s'adapte parfaitement à votre processus de vente, qu'il s'agisse de champs et modules personnalisés ou de mises en page personnalisées

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Frequently asked questions

Everything you need to know about the product and billing.

Quels sont les défis auxquels je pourrais être confronté lors de la migration ?

Incompatibilités des formats de données, perte de certains types de données (e-mails, flux de travail, par exemple), reconfiguration manuelle des champs personnalisés et des règles d'automatisation, formation des utilisateurs sur l'interface et les fonctionnalités de Zoho CRM

Mes champs et propriétés personnalisés seront-ils préservés pendant la migration ?

Les champs et propriétés personnalisés de HubSpot peuvent ne pas être automatiquement mappés à Zoho CRM. Vous devrez créer manuellement les champs correspondants dans Zoho CRM et les mapper pendant le processus d'importation pour garantir la cohérence des données.

Comment puis-je garantir l'intégrité des données lors de la migration ?

Effectuez un test de migration avec un petit ensemble de données pour identifier les problèmes potentiels, Mappez soigneusement les champs entre HubSpot et Zoho CRM pour garantir un transfert de données précis. Après la migration, examinez minutieusement les données dans Zoho CRM pour confirmer leur exactitude.

Quelles données puis-je migrer de HubSpot vers Zoho CRM ?

Vous pouvez migrer différents types de données, notamment des contacts, des entreprises, des offres, des notes, des tâches et des réunions. Cependant, certaines données telles que les e-mails et les flux de travail peuvent nécessiter des étapes supplémentaires ou ne pas être directement transférables.

Comment puis-je gérer les attributions et les propriétés des utilisateurs ?

Les attributions et les droits de propriété des utilisateurs ne peuvent pas être transférés directement. Après la migration, vous devrez réattribuer les enregistrements aux utilisateurs appropriés dans Zoho CRM. Cela peut être fait manuellement ou par le biais des fonctionnalités de mise à jour groupées de Zoho CRM.