Migración de Salesforce Sales Cloud a Zoho CRM

Guías de migración paso a paso

En Nexivo, siempre estamos buscando personas con talento que sientan pasión por la transformación digital y la creación de soluciones innovadoras. Siga estos sencillos pasos para unirse a nuestro dinámico equipo

Evalúe su entorno de Salesforce.

Identifique los datos y las funciones que utiliza actualmente en Salesforce y que deben migrarse.

Exporte datos de Salesforce.

Utilice las herramientas de exportación de datos de Salesforce para descargar sus datos en un formato compatible.

Formatee los datos para Zoho CRM.

Ajuste los datos exportados para alinearlos con las especificaciones de importación de Zoho CRM.

Importe datos a Zoho CRM.

Utilice la función de importación de Zoho CRM para cargar sus datos.

Revisa y refina tu configuración.

Tras la migración, comprueba si hay discrepancias y optimiza tus flujos de trabajo.

Descargar la guía de migración

Ventajas de

Zoho CRM

Asequibles precios

Zoho CRM ofrece funciones sólidas a una fracción del costo, lo que lo convierte en una opción más económica sin comprometer la calidad.

Perfecta integración

Se integra fácilmente con diversas aplicaciones y servicios.

Características robustas

Desde la gestión de clientes potenciales y la automatización de ventas hasta el análisis avanzado, Zoho CRM permite a las empresas optimizar los procesos y aumentar la productividad de las ventas.

Interfaz fácil de usar

Zoho CRM simplifica la experiencia del usuario, haciendo que la incorporación sea más rápida y fluida. Esto permite a su equipo centrarse en las relaciones con los clientes en lugar de tener problemas con el software.

Mobile application

El acceso móvil a Zoho CRM permite a su equipo administrar contactos, acuerdos y tareas desde cualquier lugar, lo que les permite mantenerse conectados y productivos en cualquier momento y lugar.

Atención al cliente dedicada

Zoho es conocido por su excelente servicio al cliente, que brinda soporte integral las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de múltiples canales, incluidos el correo electrónico, el chat y el teléfono.

Características principales

Zoho CRM

Nexivo ofrece una experiencia profesional única con oportunidades de crecimiento, innovación y una cultura colaborativa.

Gestión del flujo de ventas

Desde clientes potenciales hasta ofertas, Zoho CRM le permite administrar todo su proceso de ventas en un solo lugar

automatización del flujo de trabajo

Aprovechar el poder de la automatización en Zoho CRM ahorra tiempo al automatizar las tareas repetitivas

Análisis e informes

Obtenga información sin esfuerzo sobre clientes potenciales y acuerdos, transformando los datos en elementos procesables para una toma de decisiones más inteligente.

Personalización

Diseñe su CRM para que se alinee perfectamente con su proceso de ventas, desde campos y módulos personalizados hasta diseños personalizados

Soporte y recursos

Artículos de soporte

Los expertos de Zoho analizan sus necesidades, recomiendan aplicaciones y personalizan los productos según las necesidades de su empresa.

Pruébalo gratis

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Atención al cliente

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Soporte

Preguntas frecuentes

Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.

¿Qué desafíos podría enfrentar durante la migración?

Incompatibilidades de formatos de datos, pérdida de ciertos tipos de datos (por ejemplo, correos electrónicos, flujos de trabajo), reconfiguración manual de campos personalizados y reglas de automatización, capacitación de usuarios sobre la interfaz y las funciones de Zoho CRM

¿Se conservarán mis propiedades y campos personalizados durante la migración?

Es posible que los campos y propiedades personalizados de HubSpot no se asignen automáticamente a Zoho CRM. Debes crear manualmente los campos correspondientes en Zoho CRM y asignarlos durante el proceso de importación para garantizar la coherencia de los datos.

¿Cómo garantizo la integridad de los datos durante la migración?

Realice una migración de prueba con un pequeño conjunto de datos para identificar posibles problemas, mapee cuidadosamente los campos entre HubSpot y Zoho CRM para garantizar una transferencia de datos precisa. Después de la migración, revise minuciosamente los datos en Zoho CRM para confirmar su precisión.

¿Qué datos puedo migrar de HubSpot a Zoho CRM?

Puede migrar varios tipos de datos, incluidos contactos, empresas, acuerdos, notas, tareas y reuniones. Sin embargo, algunos datos, como los correos electrónicos y los flujos de trabajo, pueden requerir pasos adicionales o es posible que no se puedan transferir directamente.

¿Cómo puedo gestionar las asignaciones y propiedades de los usuarios?

Es posible que las asignaciones y propiedades de los usuarios no se transfieran directamente. Tras la migración, tendrá que reasignar los registros a los usuarios correspondientes en Zoho CRM. Esto se puede hacer manualmente o mediante las funciones de actualización masiva de Zoho CRM.