Liste associée probablement dupliquée pour Zoho CRM
Liste associée probablement dupliquée pour Zoho CRM
Les listes associées dans Zoho CRM affichent les enregistrements associés, ce qui permet d'identifier les doublons potentiels pour les prospects, les contacts et les fournisseurs.
You can get the Probable Duplicates of Leads, Contacts, Accounts, and Vendors in the Related list.
Custom Selection of Duplicate Detection Modules
During installation, you can select the modules Contacts, Accounts, and Vendors to show the Probable duplicate records
Quick Access to Related Records
You can click on the name in the related list to see the related record.
Comprehensive Similarity Checks
You can check all the records with similar Email, phone, and Company domains.
Prérequis
Prérequis
Vous devez être le super administrateur de Zoho CRM.
L'édition Zoho CRM Enterprise ou supérieure est requise.
soutien
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur le produit et la facturation.
Un essai gratuit est-il disponible ?
Oui, vous pouvez nous essayer gratuitement pendant 30 jours. Notre sympathique équipe travaillera avec vous pour que vous soyez opérationnel le plus rapidement possible.
Puis-je modifier mon forfait plus tard ?
Bien sûr. Nos tarifs varient en fonction de votre entreprise. Discutez avec notre sympathique équipe pour trouver une solution adaptée à vos besoins.
Quelle est votre politique d'annulation ?
Nous comprenons que les choses changent. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment et nous vous rembourserons la différence déjà payée.
D'autres informations peuvent-elles être ajoutées à une facture ?
À l'heure actuelle, la seule façon d'ajouter des informations supplémentaires aux factures est d'ajouter ces informations au nom de l'espace de travail.
Comment fonctionne la facturation ?
Les forfaits sont par espace de travail et non par compte. Vous pouvez mettre à niveau un espace de travail tout en conservant un certain nombre d'espaces de travail gratuits.
Cas d'utilisation
Identification des leads et contacts dupliqués
Les équipes commerciales sont souvent confrontées au défi de disposer de plusieurs enregistrements pour le même prospect ou contact, ce qui peut entraîner des problèmes de communication, des opportunités manquées ou des flux de travail inefficaces.
Optimisation des campagnes marketing
Lors de la création de campagnes marketing, l'extension peut signaler les doublons probables entre différents profils de contacts ou de prospects. Cela permet d'affiner les listes marketing afin d'éviter d'envoyer plusieurs e-mails ou offres au même client.
Fusion de comptes dupliqués
Pour les utilisateurs qui gèrent des comptes, l'extension « Probable Duplicate Related List » identifie les doublons en faisant correspondre les noms des comptes ou d'autres critères. Les gestionnaires de comptes peuvent ensuite fusionner les enregistrements, en s'assurant que toutes les activités, opportunités et transactions associées sont liées à un seul compte.
Améliorer l'intégrité des données dans les modules personnalisés
L'extension peut être configurée pour scanner les modules personnalisés et signaler tout doublon potentiel. Cela permet aux administrateurs de maintenir une base de données propre et cohérente pour tous les modules de Zoho CRM.
Rationalisation du support client
L'extension aide les agents de support en signalant les cas dupliqués, ce qui leur permet de consolider les informations clients, de résoudre les tickets plus rapidement et d'éviter les suivis redondants.
Améliorer la précision des rapports
En utilisant la « Liste associée aux doublons probables », les équipes peuvent s'assurer que la base de données CRM est propre et à jour. Cela fournira des rapports plus précis sur les ventes, les prospects et les opportunités, ce qui permettra de prendre de meilleures décisions.
Prévention des erreurs de saisie de données
Lorsque les utilisateurs saisissent de nouvelles données, l'extension peut immédiatement suggérer d'éventuels doublons en fonction de critères prédéfinis (par exemple, adresse e-mail, numéro de téléphone, nom de l'entreprise). Cela permet d'éviter la création de doublons d'enregistrements dès le départ.
Synchronisation de données provenant de sources tierces
L'extension peut scanner les données importées à la recherche de doublons, garantissant ainsi que seuls les enregistrements uniques sont ajoutés à Zoho CRM, préservant ainsi la propreté des données.
Suivi et prévention des doublons dans les nouvelles opportunités
Lorsqu'un utilisateur crée une nouvelle opportunité, l'extension peut signaler les opportunités dupliquées potentielles liées au même compte ou au même prospect, ce qui permet aux utilisateurs de les consulter et de les fusionner avant de continuer.
Nettoyage des données après la migration
L'extension peut aider à nettoyer les données CRM après la migration en détectant et en fusionnant les doublons qui auraient pu être transférés par inadvertance pendant le processus de migration.
Audits réguliers des données
Les administrateurs peuvent planifier des audits de données réguliers à l'aide de l'extension pour identifier et gérer les doublons probables sur une base périodique, garantissant ainsi la rationalisation et l'efficacité du CRM.
Correspondance personnalisée des doublons
L'extension peut être personnalisée pour détecter les doublons en fonction de divers critères tels que les e-mails, les numéros de téléphone ou les champs personnalisés. Cela permet aux entreprises de mettre en place une détection des doublons personnalisée en fonction de leurs besoins uniques.
Tarification
Des forfaits adaptés à votre échelle
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Conversion des leads en contacts et fournisseurs pour Zoho CRM
L'extension Leads Conversion pour Zoho CRM convertit de manière fluide les prospects en contacts/fournisseurs, tout en préservant l'exactitude des données.
