Una pregunta recurrente entre los usuarios y posibles clientes de Zoho CRM es: ¿Zoho CRM puede gestionar los correos electrónicos transaccionales directamente? Si bien Zoho CRM es una herramienta excelente para gestionar las relaciones e interacciones con los clientes, el envío de correos electrónicos transaccionales a través de él implica ciertas limitaciones y soluciones alternativas. Esta es una guía detallada para aclarar las posibilidades y los desarrollos actuales.
Los correos electrónicos transaccionales son mensajes generados por el sistema que se activa por eventos específicos, como confirmaciones de pedidos, restablecimientos de contraseñas o actualizaciones de estado. A diferencia de los correos electrónicos de marketing, estos mensajes requieren una sincronización precisa, una alta capacidad de entrega e integración con datos dinámicos.
Actualmente, Zoho CRM admite el envío de correos electrónicos a través de correos electrónicos predefinidos plantillas de correo electrónico. Estas plantillas se activan mediante la opción «Enviar correo electrónico» en varios módulos, como Contactos, Ofertas o Cuentas. Sin embargo, el alcance de estas plantillas se limita a los datos del CRM, lo que significa que los campos y las relaciones entre los módulos determinan los marcadores de posición de datos dinámicos disponibles.
A partir de ahora, tampoco Campañas de Zoho en Centro de marketing de Zoho están diseñados para la funcionalidad del correo electrónico transaccional. Estas herramientas se centran principalmente en el marketing por correo electrónico, ya que ofrecen automatización y segmentación de la audiencia para las campañas promocionales en lugar de enviar mensajes en tiempo real basados en eventos.
Para cerrar esta brecha, Zoho ha introducido Zoho TransMail, un servicio de correo electrónico transaccional comparable a herramientas como SendGrid y MailChimp. Aunque aún está en fase beta, TransMail tiene como objetivo gestionar sin problemas las necesidades de correo electrónico transaccional, ofreciendo funciones como una alta capacidad de entrega, la compatibilidad con API y la mensajería activada por eventos. Una vez lanzado oficialmente, es probable que este producto se convierta en la solución ideal para los usuarios de Zoho que necesitan capacidades avanzadas de correo electrónico transaccional.
Si necesitas enviar correos electrónicos transaccionales a través de Zoho CRM, aquí tienes una solución paso a paso:
Si bien Zoho CRM tiene limitaciones inherentes para gestionar los correos electrónicos transaccionales, las soluciones alternativas eficaces como los campos personalizados, las secuencias de comandos de Deluge y Zoho Flow pueden habilitar esta funcionalidad. De cara al futuro, Zoho TransMail promete cambiar las reglas del juego, ya que brinda soporte nativo para las necesidades de correo electrónico transaccional una vez que finalice la prueba beta.
Al comprender estas soluciones, puede planificar con confianza su estrategia de correo electrónico dentro del ecosistema de Zoho. Para aquellos que necesitan una integración perfecta y correos electrónicos basados en eventos en tiempo real, es muy recomendable explorar Zoho TransMail a medida que esté disponible.
